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兰辉星，古正大陆。
在通往紫炎城的马路上，时不时有急速的马车驰过，扬起阵阵浓尘，天色已晚，行人都希望早点进城，赶车的速度也加快了。
在一辆马车驰过之后，马路上出现一位弱小的少年，这少年年约十二，眉目清秀，略显幼嫩，却目光坚定，一脸坚毅之色，一身蓝色衣衫已沾满尘土，很明显已赶路多时。此少年名为山枫，来自人族。虽然已疲惫不堪，但山枫仍然坚定的朝前走，一边走，一边反复默地念着：“紫炎城，武士公会。紫炎城，武士公会。”
嗒嗒，嗒嗒。又一辆马车急速驰来。“驾！”车还没到就老远传来车夫的吆喝声：“前面的小子滚一边，莫挡道！”山枫本来已靠边行走，没想到还是被喝骂。他又往路边挪了挪，避免与马车发生冲突。
马车擦身而过，山枫被吹了一面尘土。“小心前面撞车！”山枫咕嘟一句，也不再气恼，继续赶路，也没有拭去面上的尘土。
相比二十天前自己所承受的屈辱，眼前这小小的委屈显得微不足道。山枫继续往前走，一边走，一边回忆起二十天前的遭遇。
塔达城的山氏家族规定年满十二周岁的弟子必须进行初级进化，实现从准武士到初级武士的转变，山枫正是在二十天前接受了初级进化的考验。很不幸，山枫进化时发生意外，以失败告终，丹田破裂，无法完成进化。这一消息震惊了整个山氏家族，因为近千年来家族均无初级进化失败的弟子，山枫是首例。初级进化失败的机率仅有一成，只要准备充分，基本上可避免失败。
山枫的失败被视作家丑，因为在崇尚武道的兰辉星，连初级武士级别都达不到的武者只会遭人耻笑、唾弃。族长山浩决定执行族规，将山枫逐出家门，但凭山枫父母如何费尽心机地劝说均无法改变族长的决定。
“小时候山枫被称作习武的好苗子，悟性极佳，武术进境一直走在同龄孩子的前列，没想到初级进化却失败了。”有人替山枫感到惋惜。
“是呀，我都以为山枫有机会进化至中级武士，成为家族又一位顶梁柱，没想到。唉！”另一个同情的声言。
也有不少指责的声音：“失败就是失败，小时候悟性再佳也是空谈！”“可能是进化时粗心所致，一失足成千古恨啊。初级武士也进不了，武道之途再难更进一步，更不用谈中级武士了。”“他只能永远是个准武士了，丹田破裂如何修复？！痴心妄想！”
有更甚者，不堪入耳：“初级进化就失败，真是辜负之前对他倾力的培养，简直是浪费家族资源！”“丹田破裂，无法聚气，什么武道什么进化对他来说都是空谈！废物一个！”
。。
各种言论铺天盖地而来，山枫被冲击得心力交瘁。最为可恨的是，同龄的堂哥山威成当面称山枫为“废物”，将他气得紧捏拳头，面色涨红。若不是哥哥山毅阻拦，山枫就要不顾一切冲上去与山威成干架了。
“难道说，山威成记恨十岁时年终比武被我击败，所以现在要如此羞辱于我？！”山枫心中愤懑。过去的辉煌战绩，每次年终比武自己都可以排名前三。现在一次进化失败就要被逐出家门。一股无力感涌上山枫心头。
在进化失败之后的第三天，山枫拖着疲惫之躯，踏出了曾经熟悉的家门。
这一走，很可能再也无法回头了。
回想三天来遭受到族人的白眼与耻笑，被冠上“废物”的称号，山枫的心已渐渐变得冷漠，默然接受了一切。
母亲的哭泣、父亲无奈的叹惜、哥哥山毅鼓励的话语，这些是山枫心中仅剩的一丝丝温暖。
带着简单的包袱，山枫头也不回踏上了流浪的征途。
“有朝一日我进化为高级武士，将族长老头都比下去，看谁还敢赶我出家族！”山枫心中发狠，暗暗发誓。
族长山浩是家族里最强的武者，为中级武士三重境。如果山枫能进化为高级武士，不但能在家族内扬眉吐气，而且将会威震塔达城，因为放眼整个塔达城，所有高级武士加起来也不超过五指之数，数量极为稀少。
进化之路艰苦卓绝，武道之途险象环生，这不是年仅十二岁的少年能想象得到的。
山枫目前的希望就是，赶到紫炎城加入武士公会，谋取一份差事，积攒进化液，换取丹药修复破裂的丹田，再续进化之路。这也是父母的心愿。
嗒嗒，嗒嗒。。又一阵马蹄声把山枫的思索拉回到现实。此时太阳已完全落山，从山那边发出的最后一缕光芒正在渐渐消失。
“看来今晚是赶不到紫炎城了，要找个地方落脚，暂时休息一晚，待明天天亮才能赶路了。”山枫一边思索着，一边四周张望寻找落脚点。
看到不远处有一片树林，山枫有了主意，可以在树林里休息一晚，以前和父亲在野外打猎时，山枫练就了在树林夜宿的本领。
山枫来到树林里，寻到一棵两人抱的大树，爬到不高处的树丫，很容易就找到一个可以容下自己小身驱斜躺着的位置。简单食用了一些干粮之后，山枫将包袱绑住手臂抱在怀中，便开始了休息。
山枫并没有完全熟睡，而是处于半睡半醒的状态，在野外夜宿有一定的危险，需时刻保持警惕，山枫一直牢记着父亲的告诫。
深夜。“啪，啪，啪。”一阵阵猛烈的掌击声将山枫惊醒。山枫从树上跃到地面，沿着声源的位置望去，皎洁的月光下，只见树林另一边一座山体的上空，三个模糊的身影在你追我赶，犹如三只鬼魅在飞舞，慑人心玄！是三名武者在打斗！
“御空飞行，高级武士！”山枫心暗惊。虽然家族内没有高级武士，但是御空飞行是高级武士的基本标志，这点常识山枫当然知道。
对于高级武士，山枫又是向往又是忌惮，向往的是，如果将来有一日，自己进化为高级武士，不但可以洗脱“废物”的罪名，还将力压族长，那是何等的威风八面；忌惮的是，目前自己只是个准武士，高级武士只要一根手指头就可以捏死。
山枫小心翼翼地一颗大树后，远远观望三名武者打斗。此时他已大致看清，是两位蒙面人联手攻击一位老者。老者虽然是一人，却并没落在下风，而是与两位蒙面人打得势均力敌。三人功法碰撞的余波，将下面的山体冲击得七零八落，无数巨石四处横飞，更有许多大树被狂风卷起，抛至半空。一大批来不及逃命的低级妖兽血溅当场。
“若是被他们功法的余波冲击到，我将会渣都不剩！”山枫吓得两腿发抖，暗暗祈祷三位杀神不要朝自己所在的方向杀过来。
所幸的是，三名武者并没有转向山枫所在的这片树林，而是越过那座大山，转向另一片山脉。确切地说，是那位老者不想恋战，希望从山脉方向寻找突破口离去，故而牵引着两位蒙面人转移到了山脉上空。